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利比亚乱局加大G7干预日元难度
2011/3/24 9:37:39  来源:21世纪经济报道  发布:查尔斯

  3月21日,周一,在七国集团(G7)央行上周五联合干预外汇市场后,日元延续了跌势。

  投资者预期,G7接下来可能会有进一步的联合干预行动。日本负责国际事务的副财长Naoko Ishii周一表示,她预期G7“干预外汇市场的合作精神将持续下去”。

  但美国、英国、法国等联军周末对利比亚快速发动两轮空袭,投资者避开风险资产,又给避险货币日元带来进一步上涨压力。G7的干预行动面临新挑战。

  Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton说,利比亚战争升级很可能造成市场风险情绪反转,会驱动美元和日元走高。短期风险仍是日元走高。

  日元走高对出口型的日本经济来说不是一件好事,因为汇率走强意味着日本商品对外国消费者来说变得更贵。

  与此同时,利比亚局势恶化导致国际油价上涨,这对85%能源使用来自进口的日本来说,也是一个坏消息。北京时间周一下午6点,国际原油价格上涨约2%,每桶价格超过103美元。

  在日本遭受地震和海啸袭击后,投资者了解以日元融资的利差交易,导致日元持续走高。市场还预期日本投资者和机构,特别是保险商将出售外国资产,将资金拿回国内进行重建。

  1995年的阪神地震曾引发日元在3个月时间上涨20%。市场预期类似的事情会再次发生,上周三当天,美元对日元下跌超过4%,创造了76.25的二战后历史新低,全球股市也出现暴跌。

  上周四(3月17日)G7召开紧急会议,商讨平静市场的对策。应日本央行的要求,七国集团做出了一个罕见的决定,将协同干预,压低日元汇率。

  以美联储为例,这是美国央行十几年来首次干预外汇市场,上一次美联储干预是在2000年,卖美元买欧元以提振欧洲货币。

  上周五市场开盘之后,日本央行、欧洲央行、英国央行、美联储陆续干预市场,共动用约250亿美元,与市场投机者展开博弈。日本央行行长曾指责是投机而不是资金回撤造成了日元走高。

  G7联合干预推动日元走低,美元对日元汇率达到81,并引发日本及全球股市反弹。

  日本副财长Fumihiko Igarashi上周五说,如果本周再发现过度投机,G7将继续联合干预市场。他说,自己满意的目标是美元对日元回到震前83左右,并称这是个人观点,不代表财政部。

  瑞银表示,G7联合干预日元汇率大大降低了日本经济下滑的风险,日本再次陷入衰退的可能性由此降低。

  世界银行首席地区经济学家Vikram Nehru周一在新加坡表示,在G7干预遏制其升值之后,预期日元将稳定下来。“我们对此(日元升值)非常担忧。预期是日元走高只是相对暂时的。”他表示,日元还会回到历史正常水平。

  世界银行提到,东亚国家四分之一的长期债务都以日元为主要货币,日元升值1%就意味着年度债务增长2.5亿美元。

 

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